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今年以來(lái),整體車市放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),而合資陣營(yíng)整體出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),預(yù)示著車市形勢(shì)比較嚴(yán)峻,競(jìng)爭(zhēng)驟然加劇,兩極分化也日益明顯。
東風(fēng)日產(chǎn)市場(chǎng)銷售總部總部長(zhǎng)劉宗信16日接受第一財(cái)經(jīng)等媒體記者采訪時(shí)談到,今年中國(guó)汽車市場(chǎng)的情況并不樂(lè)觀,1~5月,合資品牌的銷量下滑3.6%,雖然東風(fēng)日產(chǎn)逆市增長(zhǎng)6%突破39萬(wàn)輛,但整體車市的容量還是比預(yù)期小,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致價(jià)格下探,利潤(rùn)空間也受到擠壓,整體市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)。
在合資車企中,今年日系陣營(yíng)增長(zhǎng)勢(shì)頭最好。然而,作為日系陣營(yíng)在華的銷量冠軍,東風(fēng)日產(chǎn)在制定今年銷量目標(biāo)時(shí)卻較為謹(jǐn)慎,計(jì)劃為108萬(wàn)輛。去年,東風(fēng)日產(chǎn)的NISSAN、啟辰雙品牌全年累計(jì)銷量突破113萬(wàn)輛(含進(jìn)口車),同比增長(zhǎng)10.9%。今年以來(lái),雖然啟辰品牌從東風(fēng)日產(chǎn)獨(dú)立出去,對(duì)總銷量而言會(huì)構(gòu)成一定影響,但是,扣除掉啟辰去年11.7萬(wàn)輛的銷量,東風(fēng)日產(chǎn)今年所制定不足9%的增速依然低于去年。
由于國(guó)內(nèi)車市大環(huán)境比預(yù)期嚴(yán)峻,東風(fēng)日產(chǎn)今年前5個(gè)月的完成率不足40%,欲完成任務(wù)壓力并不小。按東風(fēng)日產(chǎn)方面對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判,今年第二季是車市最困難的時(shí)期,第三季度將略有好轉(zhuǎn),等到第四季度才會(huì)真正好轉(zhuǎn)。
誰(shuí)在下滑
目前,國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)難言樂(lè)觀。乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示,今年5月,狹義乘用車終端銷量達(dá)174.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.1%,環(huán)比增長(zhǎng)4.8%,1~5月累計(jì)銷量達(dá)883.4萬(wàn)輛,同比微降0.2%;中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示,今年5月,國(guó)內(nèi)乘用車共銷售175.1萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)1.7%,同比下降2.6%,1~5月,乘用車共銷售942.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.5%。統(tǒng)計(jì)口徑不同,數(shù)據(jù)有所差異,但不可回避的事實(shí)是,整體車市正處于低迷中,眾多車企的銷量承壓。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù),廠商銷量前十五名中,合資車企占十個(gè)席位,自主車企占到五個(gè)席位,其中一半合資車企銷量出現(xiàn)下滑,包括多年穩(wěn)坐銷量前三名的上汽大眾、一汽大眾和上汽通用,上述三家車企今年前5月跌幅分別是5.3%、2.0%和6.6%。北京現(xiàn)代和長(zhǎng)安福特的跌幅則更大,分別下降26.6%和21.2%,排名分別下滑至第九和第十,而曾擠入前十的東風(fēng)悅達(dá)起亞和神龍汽車,已跌至十五名之外。自主車企除了長(zhǎng)安汽車銷量下滑7.1%之外,其他四家皆呈不同程度上漲,其中上汽乘用車、吉利汽車以及廣汽乘用車皆大幅增長(zhǎng),增速分別為118.8%、97.1%和50.9%,而長(zhǎng)城汽車則微增長(zhǎng)0.7%。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)分析指出:合資企業(yè)銷量下滑,主要有三大原因:首先,整體車市低迷;其次,合資競(jìng)爭(zhēng)力提升慢于自主;第三,韓系受阻。
乘聯(lián)會(huì)與威爾森聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告顯示,5月季節(jié)性下滑較大,給轎車市場(chǎng)造成9.8%的減量;庫(kù)存壓力、薩德入韓事件導(dǎo)致韓系銷量受阻分別造成11.2%與5.1%的減量,導(dǎo)致轎車市場(chǎng)5月在基礎(chǔ)銷量上有22.8%的減量。
從今年前5月銷售情況來(lái)看,日系乘用車的銷量增速明顯,德系和美系略增,韓系和法系的市場(chǎng)份額皆下滑。
現(xiàn)代集團(tuán)官方日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,5月現(xiàn)代集團(tuán)旗下的現(xiàn)代和起亞兩個(gè)品牌在華銷量為5.2萬(wàn)輛,同比驟減65.1%。其中,現(xiàn)代銷量為3.5萬(wàn)輛,同比下跌65%,起亞銷量為1.7萬(wàn)輛,同比下降65.3%。今年1~5月,現(xiàn)代和起亞在華總銷量同比下降43%,為37.7萬(wàn)輛。
法系則與韓系淪為“難兄難弟”。神龍汽車在今年1~5月銷量為12.7萬(wàn)輛,去年同期為24.5萬(wàn)輛,同比下滑48.2%。神龍汽車旗下的東風(fēng)雪鐵龍與東風(fēng)標(biāo)致兩大品牌銷量皆出現(xiàn)下滑。第一財(cái)經(jīng)記者從東風(fēng)雪鐵龍經(jīng)銷商處了解到,2017年?yáng)|風(fēng)雪鐵龍商務(wù)大會(huì)曾對(duì)于銷量下滑進(jìn)行過(guò)反思,東風(fēng)雪鐵龍產(chǎn)品主要集中在當(dāng)前車市萎縮最為嚴(yán)重的細(xì)分市場(chǎng),低端車型銷售占比過(guò)高,10萬(wàn)元以下車型的銷售占比一半。東風(fēng)雪鐵龍產(chǎn)品布局不完善,出現(xiàn)短板,僅靠一款SUV獨(dú)撐局面。
當(dāng)前,無(wú)論是東風(fēng)雪鐵龍還是東風(fēng)標(biāo)致,皆在加快推出SUV車型的步伐。此外,鑒于業(yè)績(jī)壓力等原因,神龍汽車頻頻進(jìn)行高層大換防,最近一次人事變動(dòng)是,數(shù)月前剛從一汽調(diào)任東風(fēng)汽車公司副總經(jīng)理的安鐵成,將接替劉衛(wèi)東出任神龍汽車董事長(zhǎng)一職。與神龍汽車一樣命途多舛的法系車企還有長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍,這家合資企業(yè)高層最近幾年也頻頻變動(dòng)。今年1~5月,長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍銷量?jī)H有2630輛,同比下滑65.8%。
文鳳汽車創(chuàng)始人張志勇近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)分析指出,法系在華市場(chǎng)份額較小,對(duì)市場(chǎng)影響相對(duì)有限。目前,國(guó)內(nèi)車市不景氣,韓系是導(dǎo)致銷量下滑的主力軍,既有政治因素,也有產(chǎn)品力的原因,與此前遭遇日本大地震等天災(zāi)人禍而陷入低谷的日系車企的情況還不太一樣,未來(lái)要集體逆襲難度不小。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2016年的5月,中國(guó)品牌占乘用車銷售總量的39.98%,德系、日系、美系、韓系和法系的占比分別為19.58%、17.65%、11.24%、8.39%和2.80%。一年之后的2017年5月,中國(guó)品牌占比達(dá)到41.67%,德系、日系、美系、韓系和法系的占比分別為20.98%、19.09%、12.64%、3%和1.74%,韓系車在華地盤(pán)縮水尤為明顯。
派系之爭(zhēng)
韓系銷量下滑,被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是自主車企以及日系車企分流走其部分客戶。劉宗信在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談道:“我們對(duì)韓系下滑也進(jìn)行很多分析,很難看到我們直接從他們的銷量里面取得我們的銷量。我們的銷量增長(zhǎng),主要是來(lái)自于對(duì)消費(fèi)者、銷售渠道、產(chǎn)品以及品牌等方面發(fā)力。韓系車受沖擊可能不是我們預(yù)期的,也不是我們樂(lè)見(jiàn)的。最重要的是,我們?cè)趺醋吆米约旱牟椒ァ?rdquo;
劉宗信并沒(méi)有承認(rèn)韓系車下滑與日系車快速上升有直接的聯(lián)系。然而,事實(shí)上,日系車在最近幾年通過(guò)加快導(dǎo)入新技術(shù)以及小型車和SUV等新車型而迅猛擴(kuò)張,與自主車企成為最近兩三年增速最快的兩大陣營(yíng)。第一財(cái)經(jīng)記者了解到,東風(fēng)日產(chǎn)從2011年到2015年累計(jì)投放了17款全新車型,其中包括新奇駿等12款日產(chǎn)品牌的車型。本田從2013年至2015年也以前所未有的力度投放了12款新車型,至今依然在不斷導(dǎo)入新車型。而豐田在最近幾年也陸續(xù)在華投入新卡羅拉、雷凌以及多款混動(dòng)版新車型。借助SUV熱潮以及小型車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策,日系陣營(yíng)越來(lái)越順風(fēng)順?biāo)?。今?~5月,東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)本田、廣汽豐田等日系陣營(yíng)的合資企業(yè)皆出現(xiàn)增長(zhǎng),其中東風(fēng)日產(chǎn)在5月銷量力壓吉利汽車,在全國(guó)所有汽車廠商的銷量排名中升至第五位。東風(fēng)日產(chǎn)繼新樓蘭、新奇駿以及全新逍客組成的SUV陣營(yíng)之后,近日又以全新勁客進(jìn)攻小型SUV市場(chǎng)。東風(fēng)日產(chǎn)總經(jīng)理埃爾頓·谷碩談到,該企業(yè)未來(lái)五年目標(biāo)是挑戰(zhàn)合資品牌前三的市場(chǎng)地位,為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo),計(jì)劃未來(lái)5年導(dǎo)入10款以上新產(chǎn)品,其中包括純電動(dòng)車。此外,加快渠道布局和下沉,計(jì)劃到2022年網(wǎng)點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)全國(guó)城市覆蓋率達(dá)到100%。
作為當(dāng)前日系陣營(yíng)中增速最快的東風(fēng)本田, 其SUV銷量主力軍CR-V的全新一代車型也即將上市,與XR-V以及UR-V一起發(fā)起新一輪進(jìn)攻。此外,廣汽本田、廣汽豐田以及一汽豐田等合資車企也皆陸續(xù)推出新車搶占各細(xì)分市場(chǎng)。
不僅是日系,其他合資車企也紛紛推出SUV等新車型。值得注意的是,雖然吉利、廣汽傳祺以及上汽乘用車分別得益于博越、傳祺GS8以及互聯(lián)網(wǎng)車榮威RX5的增量,取得較為突出的增長(zhǎng)率,但也有部分自主車企情況不容樂(lè)觀,這包括自主車企銷量冠軍長(zhǎng)安汽車以及此前在SUV市場(chǎng)所向披靡的長(zhǎng)城汽車。今年5月,擁有多款SUV的長(zhǎng)安汽車銷量下滑26.7%,當(dāng)月銷量已被吉利汽車超越,被迫于5月底啟動(dòng)今年第一輪官方降價(jià)。與此同時(shí),長(zhǎng)城汽車的哈弗H6在5月雖然穩(wěn)守SUV冠軍寶座,但銷量持續(xù)下跌,幾乎清一色SUV車型的長(zhǎng)城汽車5月總銷量為56850輛,同比下滑9.3%。
今年1~5月,國(guó)內(nèi)SUV雖然實(shí)現(xiàn)17.1%的增長(zhǎng),但與之前動(dòng)輒40%~50%的增長(zhǎng)相比,增速也明顯放緩。此前,自主品牌憑著對(duì)消費(fèi)者的洞察而對(duì)SUV產(chǎn)品發(fā)力,從2014年下半年開(kāi)始才終于扭轉(zhuǎn)節(jié)節(jié)敗退的困局而成功逆襲,不過(guò),自主車企所倚重的SUV這劑“靈丹妙藥” 正逐漸失效,對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)慢一步的合資品牌正在SUV市場(chǎng)里奮起直追。
雖然當(dāng)前合資陣營(yíng)整體陷入低迷,但這并不意味著自主陣營(yíng)在技術(shù)、質(zhì)量等方面已趕超合資陣營(yíng)。即使上汽大眾、一汽大眾和上汽通用這三大車企銷量有所回落,目前還是沒(méi)有一家自主車企能夠逼近這幾家合資車企的銷量,而且上汽大眾、一汽大眾通過(guò)多方面調(diào)整,市場(chǎng)形勢(shì)已有所好轉(zhuǎn),5月銷量分別增長(zhǎng)1.4%和3%。
張志勇談到,在9月汽車銷售旺季到來(lái)之前,車市低迷還將維持幾個(gè)月,市場(chǎng)相對(duì)飽和的情況下各大派系廝殺加劇。未來(lái),車市將會(huì)兩極分化日益明顯,主流車企實(shí)力會(huì)越來(lái)越強(qiáng),而非主流車企將逐漸被邊緣化。無(wú)論是合資陣營(yíng)還是自主陣營(yíng)都面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇,一些車企稍不留神就會(huì)被市場(chǎng)甩在后面甚至出局。
張志勇分析指出,今年小型車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策沒(méi)有取消,只是從5%調(diào)整為7.5%。明年,這一優(yōu)惠政策將可能壽終正寢而恢復(fù)至10%。因此,預(yù)計(jì)今年年底前還將會(huì)出現(xiàn)一波搶閘這一政策而引發(fā)銷量上漲的行情。
劉宗信則預(yù)判,今年情況還相對(duì)好些,最難的可能是明年,一旦小型車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策完全取消,這將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生新影響。
李溯婉 第一財(cái)經(jīng)
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