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新能源汽車(chē)政策補(bǔ)貼退坡不足為慮

基于環(huán)保性、能源安全性等原因，大力發(fā)展新能源汽車(chē)新興產(chǎn)業(yè)是我國(guó)的基本國(guó)策。自2013年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部以及科技部等各大部委陸續(xù)出 臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和推廣新能源汽車(chē)發(fā)展的政策，包括新能源汽車(chē)購(gòu)置價(jià)格上的高額補(bǔ)貼，以及不限行不限號(hào)等政策優(yōu)惠。

具體來(lái)看，為了從經(jīng)濟(jì)性上培育產(chǎn)業(yè)需求，提升產(chǎn)業(yè)空間，國(guó)家對(duì)于純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車(chē)以及燃料汽車(chē)給予了不遺余力的財(cái)政扶持，并且 明確制定了未來(lái)五年補(bǔ)貼逐步退坡的路線圖。如下圖1、2及表1所示，對(duì)于純電動(dòng)、插電式混動(dòng)乘用車(chē)及客車(chē)，根據(jù)續(xù)駛里程給予數(shù)萬(wàn)元至數(shù)十萬(wàn)元補(bǔ)貼，而對(duì)于 專用車(chē)或貨車(chē)則根據(jù)電池容量給予每度電1800元的補(bǔ)貼。

圖1: 2015-2020年國(guó)家給予純電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(單位:萬(wàn)元/輛)

數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)政部、《關(guān)于2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》、金斧子投研中心

圖2: 2015-2020年國(guó)家給予續(xù)駛里程R≥50km 插電式混動(dòng)(含增程式混動(dòng))乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(單位:萬(wàn)元/輛)

數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)政部、《關(guān)于2016-2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》、金斧子投研中心

表1:2015年新能源客車(chē)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)據(jù)來(lái)源:《2013年-2015年新能源車(chē)補(bǔ)貼政策》、金斧子投研中心

從現(xiàn)階段情況來(lái)看，燃料汽車(chē)尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，而充電式新能源乘用車(chē)和商用車(chē)仍將是市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的主流。在中央對(duì)地方基于新能源汽車(chē)推廣要求的激勵(lì)及 考核的雙重壓力之下，地方政府紛紛推出鼓勵(lì)新能源汽車(chē)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，并且自去年以來(lái)，許多城市啟用新能源汽車(chē)的地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到與國(guó)家補(bǔ)貼1:1的水 平。具有代表性的一線城市中，北京是2015年出臺(tái)全國(guó)首個(gè)針對(duì)純電動(dòng)專用車(chē)的財(cái)政政策的城市。此外，深圳在推廣新能源物流車(chē)方面取得顯著成效，截至 2015年底，深圳推廣應(yīng)用純電動(dòng)物流車(chē)達(dá)3000輛。

表2:北京2015年新能源汽車(chē)推廣政策

表3:深圳2015年新能源汽車(chē)物流推廣政策

總體來(lái)說(shuō)，國(guó)家新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2015-2020從數(shù)量上給出了未來(lái)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的 明確目標(biāo)，制定了一系列補(bǔ)貼優(yōu)惠的扶持政策，從國(guó)家戰(zhàn)略層面賦予了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展的絕對(duì)高度，體現(xiàn)了其堅(jiān)定的決心和態(tài)度。從全國(guó)政策推廣情況來(lái) 看，大部分地方政府與中央保持著較高的一致性步調(diào)，體現(xiàn)了在產(chǎn)業(yè)政策的落實(shí)上，地方對(duì)國(guó)家政策的高度執(zhí)行力。我們認(rèn)為，政策補(bǔ)貼從下游需求端推升新能源汽 車(chē)的產(chǎn)業(yè)景氣度，推動(dòng)新能源汽車(chē)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)了動(dòng)力鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化，從全維度拉動(dòng)了整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的火爆，是整個(gè)新能源汽 車(chē)產(chǎn)業(yè)一開(kāi)始就得以快速發(fā)展的最直接、最根本、最強(qiáng)有力的原因，和最重要的外部因素。

當(dāng)然，從未來(lái)五年的政策補(bǔ)貼數(shù)量上來(lái)看，補(bǔ)貼還存在著一個(gè)逐步退出的節(jié)奏，這主要是考慮到新能源汽車(chē)技術(shù)路線成熟后，鋰電池等相關(guān)核心零部件生產(chǎn)制造成本 將會(huì)大幅下降。相反，若補(bǔ)貼持續(xù)高企，超額盈利容易滋生“騙補(bǔ)”等不當(dāng)社會(huì)行為，不利于市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)優(yōu)勝劣汰。我們認(rèn)為，政策的扶持是新興產(chǎn)業(yè)在成 長(zhǎng)初期得以發(fā)展壯大的關(guān)鍵因素，對(duì)于培育新產(chǎn)業(yè)起著至關(guān)重要的作用，而后期政策在新技術(shù)趨于成熟后逐步退出，以及補(bǔ)貼相應(yīng)合理下降是考慮到市場(chǎng)發(fā)展的自身 規(guī)律，符合產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求。

進(jìn)一步來(lái)講，補(bǔ)貼退坡并不意味著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展失去了動(dòng)力。從2016年來(lái)看，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍然面臨著諸多亮點(diǎn)和政策利好，值得期待。首先，政策 加大對(duì)新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)的扶持，包括鼓勵(lì)社會(huì)資本參與新能源汽車(chē)租賃金融、網(wǎng)絡(luò)約車(chē)運(yùn)營(yíng)“合法化”、鼓勵(lì)并約束政府等機(jī)關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)新能源汽車(chē)的政務(wù)采購(gòu)和 使用，鼓勵(lì)貨運(yùn)、物流等專車(chē)使用新能源汽車(chē)等，新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)有望接力新能源汽車(chē)銷(xiāo)售成為下一個(gè)增長(zhǎng)極。第二是充電網(wǎng)絡(luò)作為現(xiàn)階段新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán) 節(jié)在政策推動(dòng)下將迎來(lái)快速發(fā)展。今年二季度根據(jù)深圳等試點(diǎn)城市推行的充電網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)貼征求意見(jiàn)稿大概率有望通過(guò)專家認(rèn)可及高層肯定，以此帶動(dòng)全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)將迅速大面積推廣，本年有望成為充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)力的元年。而通過(guò)以上兩點(diǎn)同時(shí)又反作用于新能源汽車(chē)前端生產(chǎn)銷(xiāo)售，形成正反饋:隨著新能源汽車(chē)技術(shù)進(jìn) 步提升消費(fèi)者體驗(yàn)，新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)的興起加速用戶習(xí)慣培養(yǎng)，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，這些都將進(jìn)一步提升新能源汽車(chē)在私人部門(mén)的滲透率。總體而言，我們 認(rèn)為，政策的考慮是全方位的，給予新能源汽車(chē)的扶持也是多維度的，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼退坡影響并不足慮。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

如圖3所示，新能源汽車(chē)生產(chǎn)制造、新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)以及充電網(wǎng)絡(luò)三大環(huán)節(jié)構(gòu)成整個(gè)新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

圖3:新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

未來(lái)發(fā)展的困難及突破點(diǎn)

盡管十三五規(guī)劃為我們勾畫(huà)了未來(lái)五年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的宏偉藍(lán)圖，但短期來(lái)看新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不可避免地存在著一些階段性的問(wèn)題和困難:

1、 安全性方面，作為主流的動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線在安全性和穩(wěn)定性方面仍然存在相對(duì)的劣勢(shì)，近一年來(lái)新能源汽車(chē)充電發(fā)生自燃等安全事故及隱患倍受市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)于 鋰電池生產(chǎn)廠商而言，未來(lái)在材料性能的優(yōu)化、生產(chǎn)材料的技術(shù)工藝方面還需進(jìn)一步提升。而對(duì)于整車(chē)廠商而言，電池管理系統(tǒng)的組裝檢測(cè)和系統(tǒng)集成能力同樣重 要，其質(zhì)量要求和檢測(cè)工藝還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、 盡管?chē)?guó)家政策補(bǔ)貼退坡是必然趨勢(shì)，符合產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展規(guī)律，但未來(lái)補(bǔ)貼退坡對(duì)于新能源生產(chǎn)制造商所帶來(lái)的沖擊而言，仍然需視個(gè)體企業(yè)技術(shù)路線的成熟和成本的 下降速度，在這個(gè)過(guò)程中，技術(shù)提升速度滯后、市場(chǎng)反應(yīng)較慢的中小企業(yè)成本的控制能力將受到市場(chǎng)的考驗(yàn)。另外，地方政府補(bǔ)貼是支持地方新源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展 的重要因素，2015年新能源汽車(chē)的快速發(fā)展得益于大部分推廣地區(qū)地方政府做到1:1的高額配套補(bǔ)貼。隨著經(jīng)濟(jì)增速下滑及地方財(cái)政收緊，2016年地方補(bǔ) 貼的力度、出臺(tái)時(shí)間等的落實(shí)存在較多不確定性，也可能會(huì)對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利影響。

3、 充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)速度不及預(yù)期。預(yù)期今年充電基礎(chǔ)設(shè)施將大幅新建，但如果在年內(nèi)充電網(wǎng)絡(luò)的投資建設(shè)速度不達(dá)預(yù)期，仍將制約今年新能源汽車(chē)的放量增長(zhǎng)。

4、 鋰電池技術(shù)水平是決定一輛新能源汽車(chē)使用性能的核心。相對(duì)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于新興成長(zhǎng)階段，各項(xiàng)技術(shù)性能尚不成熟。除了安全性的改善， 新能源汽車(chē)在動(dòng)力鋰電池的能量密度、功率密度、耐受性、循環(huán)充放電次數(shù)，使用壽命等性能上的改善還有待提升。